Як створити конвеєр

У цій статті ви дізнаєтеся, як створити CRM-конвеєр на systeme.io.

CRM-конвеєр є важливим інструментом для керування можливостями продажів та відстеження прогресу потенційних клієнтів на різних етапах процесу продажу.

Як створити та керувати CRM-конвеєром:

Щоб створити конвеєр на systeme.io, перейдіть до розділу CRM в меню вашого облікового запису та натисніть Конвеєри (1). Натисніть Створити (2).

Дайте вашому конвеєру назву, додайте кроки, потім натисніть Зберегти (3), щоб завершити створення вашого конвеєра.

Слід зазначити, що за замовчуванням, коли створюється новий конвеєр продажів, він автоматично налаштовується з шістьма кроками, які ви можете легко змінити відповідно до ваших потреб. Стандартні кроки такі:

1. Нові ліди: додавання нових контактів або лідів, які щойно були ідентифіковані.
2. Здійснено початковий контакт: було встановлено перший контакт з потенційним клієнтом.
3. Надіслано пропозицію: пропозицію або комерційну пропозицію було надіслано потенційному клієнту.
4. Переговори: обговорення та переговори щодо умов продажу.
5. Угоду виграно: продаж успішно завершено.
6. Угоду програно: продаж не було завершено, і потенційного клієнта втрачено.

Ці кроки можна змінити або переставити відповідно до ваших конкретних бізнес-потреб.

Як додати контакт до вашого конвеєра?

Ви можете додати контакт до конвеєра systeme.io двома різними способами:

1. Вручну: додайте контакти (існуючі або нові) на будь-який крок конвеєра, перейшовши до потрібного кроку, а потім натиснувши Додати контакт.

Це дозволяє вам вручну додавати потенційних клієнтів на конкретні етапи.

Після вибору способу додавання вашого контакту натисніть Далі (4).

Виберіть контакт зі свого списку та натисніть Зберегти (5).

2. Автоматично: використовуючи правило автоматизації для додавання потенційних клієнтів на конкретний крок або переміщення їх з одного кроку на інший, роблячи процес більш плавним та швидким.

Це спрощує керування можливостями, уникаючи повторних ручних втручань та забезпечуючи правильне переміщення потенційних клієнтів через конвеєр.

Як додати примітку до контакту?

Ви також можете додавати примітки до профілю ваших контактів конвеєра, що може допомогти вам записувати важливу інформацію для кожного контакту в конвеєрі. Це включає важливі деталі, ідеї або підсумки дзвінків, централізуючи всю інформацію в одному місці для оптимальної організації.

Для цього натисніть на відповідний контакт, а потім на іконку Примітки.

Після цього вам просто потрібно написати примітку та зберегти її, натиснувши Зберегти (6). Ви також можете переглянути попередні примітки, які були додані до цього контакту.

Крім того, ви можете змінювати, закріплювати або видаляти існуючі примітки, використовуючи іконки, які можна знайти поруч з вашими попередніми примітками.

Ви також можете перетягувати контакти між різними етапами плавно та легко.

Функція CRM-конвеєра пропонує ефективний та організований спосіб керування бізнес-можливостями, інтегруючи інструменти, які спрощують процеси та оптимізують продуктивність команд продажів.