Як експортувати зведення транзакцій ваших клієнтів як CSV-файл (сумісний з Excel)

У цій статті ви дізнаєтеся, як експортувати кілька рахунків клієнтів у форматі CSV.

Для початку вам знадобиться:

Обліковий запис systeme.io
Кілька продажів на вашому обліковому записі

Перегляд транзакцій:

Перейдіть на вкладку Продажі та натисніть Транзакції (1).

Вибір транзакцій для експорту:

На сторінці Транзакції виберіть конкретні записи, які ви хочете експортувати, або виберіть всі (2), потім натисніть Експортувати в CSV (3).

Вибір даних для включення та експорт файлу:

У спливаючому вікні, що з'явиться, виберіть інформацію, яку ви хочете включити в CSV-файл (4).

Виберіть роздільник, який буде використовуватися для розділення стовпців у вашому CSV-файлі (5).

Натисніть Експортувати (6), щоб розпочати експорт.

З'явиться сповіщення у верхній частині сторінки з підтвердженням, що експорт розпочато (7). Незабаром ви отримаєте email з посиланням для завантаження.

Завантаження експортованого файлу:

Щоб завантажити файл, перевірте поштову скриньку, пов'язану з вашим обліковим записом systeme.io. Тема email, яку ви отримаєте, буде Ваші експортовані рахунки.

Відкрийте email та натисніть на посилання, щоб розпочати завантаження (8).

Примітка: Перед початком експорту ви також можете відфільтрувати транзакції, щоб показувати лише записи, які відбулися протягом певного періоду або інтервалу.