Як надіслати рахунок клієнту

Цей посібник пояснює, як вручну надсилати рахунки вашим клієнтам.

Щоб почати, вам знадобиться наступне:

• Обліковий запис systeme.io
• Принаймні один продаж

Щоб надіслати рахунки вашим клієнтам, виконайте такі кроки:

1. Перейдіть до Транзакції (1) на вкладці Продажі.

2. На сторінці Транзакції ви побачите меню фільтрів зліва, що містить наступні опції:

• Електронна пошта клієнта
• ID списання платіжного процесора
• Вибрати ціновий план
• Будь-який тип
• Відбулося на або після
• Відбулося на або до

Використовуйте фільтр електронної пошти клієнта, щоб знайти клієнта за його адресою електронної пошти. Введіть електронну пошту в поле та натисніть Фільтр. Ви можете використовувати інші фільтри для звуження пошуку за пропозицією, типом транзакції, датою або курсом.

3. Після застосування фільтрів (2) відповідні транзакції з'являться у списку праворуч.

Щоб надіслати конкретний рахунок клієнту, натисніть три крапки та виберіть Надіслати рахунок клієнту (3).

Якщо у вас є кілька рахунків для надсилання, ви повинні надсилати їх окремо, використовуючи кроки вище. Альтернативно, ви можете експортувати всі рахунки для клієнта одразу та надіслати їх безпосередньо електронною поштою.

Для отримання інструкцій щодо експорту кількох рахунків від ваших клієнтів натисніть тут.